りこんの窓口認定パートナー

橘昭次（たちばなしょうじ）

ファイナンシャルプランナー

ライフマイスター株式会社

離婚前後のお金の不安を一緒に整理するFPです。

東京都（対面訪問可）・関西圏（月1回対応）/ 全国（オンライン対応）全国オンライン対応

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対応できること

社会保険制度・保障制度・年金の相談

保険の見直し

NISA・資産形成アドバイス

教育費・子どもの将来に備えたお金の整理

シングルマザーを含む、ひとり親家庭のお金の相談

将来の不安を整理し、安心につなげるライフプラン設計

この方について

はじめまして、橘昭次と申します。「ライフマイスター株式会社」に所属するファイナンシャルプランナーとして、ご家庭のお金に関する相談室を開いています。銀行員として6年、保険会社で2年勤務した後、FPとして独立しました。証券外務員1種・FP2級・年金アドバイザーの資格を持ち、社会保険制度・保障制度の解説や年金額の計算、保障の見直し、NISA制度を活用した資産形成のアドバイスを行っています。これまで個人100世帯・法人10社のご相談に携わってきました。得意なテーマは資産形成、特にNISAでの積立投資です。ご相談いただく方の多くは一般的なご家庭で、シングルマザーの方からのご相談は全体の2割ほど。お金のことはもちろん、お子さんの教育や将来のことまで見据えて、一緒に整理していきます。

活動の様子

橘昭次さんからのメッセージ

将来のお金への不安を抱えたまま、一歩を踏み出せずにいる方に、少しでも安心をお届けしたいと思ったことが、この仕事を始めたきっかけです。金融の知識を、本当にお金に困っている人たちに届けたいという想いで、日々仕事を続けています。大切にしているのは、お客様がどんな人生を歩みたいのか、しっかり耳を傾けること。お金のことに限らず、ご家庭やお子さんの将来のことまで、何か困ったことがあれば頼れる存在でありたいと思っています。「うちは貧乏だから」と人生の選択肢を持てずにいる方を見ると放っておけません。ひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

強み・実績

証券外務員1種・FP2級・年金アドバイザーの資格を保有し、銀行員6年・保険会社2年の実務経験あり

保険の見直しとNISA制度を活用した資産形成の両面から、バランスの取れた提案が可能

FPとしての知識に加え、お子さんの学習サポート（家庭教師）も行えるのが最大の強み。お金だけでなく、家庭と子どもの将来まで一緒に考えられます

シングルマザー家庭で育った経験を活かし、当事者目線に立った寄り添う提案ができる

個人100世帯・法人10社への相談実績

相談事例

「投資は怖い」「NISAがよくわからない」と感じていた方

勧められるがままに加入した保険で保険料負担が重くなっており、NISAにも興味はあるものの、仕組みがわからず一歩踏み出せずにいた方からご相談。必要な保障額と運用の目安額を一つひとつ整理しながらご説明し、ご自身のお金がどのように使われているかを理解していただきました。保障を見直して浮いたお金でNISAの積立投資を開始でき、将来に向けた資産形成の一歩を踏み出せました。

離婚後、2人のお子さんを育てるシングルマザーの方

保障の見直しから、NISAでの積立投資まで、バランスの取れたライフプランをご提案。将来の教育費や生活費への不安を数字で整理することで、安心して子育てと両立できる家計づくりをサポートしました。

お子さんの学習・進路を一緒に考えているご家庭（現在進行中）

お子さんの勉強へのモチベーションが上がらず悩んでいたご家庭からご相談。学習のサポートと並行して、進学先についても一緒に考える機会をつくりました。私立だけでなく国公立も含めた選択肢を検討できるようになり、将来の教育費の負担を抑えられる可能性も見えてきています。受験の結果はまだ出ていませんが、お子さんとご家庭が前向きに将来を考えられるようになったことが、今の一番の変化です。